报告发布方：中金企信国际咨询《专精特新-全球及中国帘子布市场占有率认证报告（2024）》

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  《全球及中国帘子布市场之间的竞争格局及未来市场趋势评估预测报告（2024版）》

  《2023-2030年机动工业车辆行业发展的策略研究及重点品牌市场占有率评估预测报告》

  《汽车角窗玻璃总成组件市场发展的新趋势预测及重点企业市场占有率占比分析报告（2024版）》

  《2024-2029年轮胎行业市场之间的竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测报告》

  帘子布是轮胎的重要骨架材料。在轮胎工业中使用的帘子布主要有尼龙帘子布、涤纶帘子布和钢丝帘子布。不一样的材质帘子布对比的详细情况如下：

  1946年，法国米其林公司发明了子午胎。受益于胎体结构特性，子午胎相对于斜交胎具有滚动阻力小、附着性能好、弹性大、缓冲力强、承载能力大、常规使用的寿命长等优点，在乘用车、卡车、客车等大部分领域均可实现对斜交胎的替代。

  在农用机械轮胎、工业车辆轮胎、港口码头叉车轮胎、特种车辆轮胎等领域，出于轮胎结构、作业环境和客户的真实需求等考虑，斜交胎仍占了重要地位，子午胎无法完全替代。

  帘子布行业具有较高的认证壁垒。帘子布作为重要的轮胎骨架材料，不仅与轮胎和车辆的使用安全紧密关联，而且直接关乎驾驶人员与乘客的生命安全，因此，每个轮胎制造商对于采购的帘子布原材料都会经过严格的认证，帘子布产品的认证周期较长，通常要两年左右，批量采购则需要更长的时间。

  近年来，随着中国轮胎在技术和生产水平上的逐步提升，轮胎的产品结构中，子午胎的占比逐步的提升。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计数据，自2013年以来，我国轮胎子午化率达到90%以上，子午化程度较高且趋于稳定。中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业发展规划指导纲要》明白准确地提出，力争到末，我国轮胎子午化率达到96%，农业胎子午化率由末的2.5%提升至15%左右。

  轮胎产品结构的调整，相应地改变了帘子布的市场格局。随着子午胎市场的快速地发展，斜交胎的市场占有率受到一定影响，但整个轮胎市场由于汽车行业的发展而不断壮大，轮胎总量持续不断的增加，且有些应用领域斜交胎具有无法替代性，因此，尼龙帘子布需求总体增长，但增速缓慢；涤纶帘子布受益于子午胎市场的发展，需求量开始上涨迅速。根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会的统计数据，2002年，我国锦纶帘子布产量23.6万吨，涤纶帘子布产量1.8万吨；2022年，我国锦纶帘子布总产能约50万吨，全球占比约52%；涤纶帘子布总产能约42万吨，全球占比53%。

  轮胎的下游涵盖了乘用车、商用车、摩托车、工程机械车等领域，主要领域仍是以乘用车为代表的汽车领域。因此，汽车的产销量带来的配套市场的需求、国内庞大的汽车保有量对替换市场的需求构成了帘子布市场的主要来源。

  配套市场规模主要考虑汽车的产销量。根据中国汽车工业协会的统计，我国汽车产销总量已经连续14年稳居全球第一。近年来，尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地理政治学冲突等诸多坏因的冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，中国汽车市场整体稳定增长。根据中国汽车工业协会统计，2022年，中国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。不同于汽车可选消费品的属性，轮胎及帘子布作为汽车的必需消费品，其市场规模随着汽车产销量的一直增长而稳定增加。2001-2022年我国汽车销量及其增长率情况如下图所示：

  非公路用轮胎依据市场应用分为工程机械、农业、工业用轮胎，根据胎体帘线的排列方式分为子午线轮胎、斜交轮胎，其中斜交轮胎在非公路用轮胎市场中占有很大市场占有率，斜交轮胎主要使用尼龙帘子布。因此，斜交轮胎的市场需求带动尼龙帘子布市场的发展。

  工程机械轮胎需求持续增长。随着国内外港口运输业的蓬勃发展、矿山开采业崛起与扩张、现代制造业物流机械化自动化的普及和一带一路沿线国家及南美等发展中国家大力推进基本的建设，有力推动了工程工业特种轮胎需求的持续增长。

  农业机械化拉升农业轮胎需求。受益于农业机械设备的持续不断的增加和农业替换轮胎需求持续不断的增加，农业轮胎的需求量持续攀升。

  以自行车胎、摩托车胎为代表的低速轮胎是斜交胎的传统市场，仍有较大的市场保有和增长空间。我国自行车、摩托车拥有广泛的用户基础，且近年来保持稳定上升态势，带动低速轮胎及配套帘子布产品需求的增长。

  在生产上，国内多数企业采取联产方式，一种是自产尼龙6切片、进一步加工成产业用丝、生产帘子布，一种是外部采购尼龙6切片、进一步加工成产业用丝、生产帘子布；少部分企业从外部采购工业丝生产帘子布。与后两种生产方式相比，第一种生产方式成本优势、产品的质量优势明显。

  轮胎的下游市场以替换需求为主。根据中国橡胶工业协会统计数据，目前国内替换轮胎需求在国内轮胎市场中的占比已高达60%；就新车而言，汽车与轮胎的配套比例为1：5，载重车与轮胎配套比例平均约为1：11；在替换市场，每辆汽车每年需替换1.5条轮胎，工程机械与载重机械的替换系数高于汽车。按照2022年汽车保有量3.19亿辆的数据来进行测算，每年汽车轮胎替换需求约为4.79亿条。

  作为汽车的必需消费品，轮胎需求的刚性大于汽车行业，即使汽车产销量出现负增长，依然会拥有较大且持续的轮胎替换需求。随着汽车保有量的一直增长，替换轮胎的市场需求稳定上升，为帘子布行业带来充足的市场空间。

  轮胎骨架材料产品逐步向半钢工程胎专用帘子布、航空胎、特种用胎等差异化市场方向发展。随着先进的技术在中国的应用和全球轮胎及机械橡胶制品生产商的不断努力，国内市场对帘子布的差异化需求将会大幅度增长。